Royal konsorcium zlepšilo nabídku za ABN

Souboj o nizozemskou banku ABN Amro se přiostřuje. Konsorcium společností Royal Bank of Scotland (RBS), španělského Santanderu a belgického Fortisu včera vylepšilo nabídku za její koupi, a chce tak trumfnout svého konkurenta, britský finanční ústav Barclays.

Konsorcium nabídlo zhruba před měsícem 71,1 miliardy eur. Tuto sumu sice nyní nezvýšilo, ale je ochotno zaplatit 93 procent této částky, tedy 66 miliard eur, v hotovosti.

Teprve zbývajících pět miliard by mělo být zaplaceno formou výměny akcií ABN Amro za akcie Royal Bank of Scotland, která je lídrem sdružení. Původně mělo být v hotovosti zaplaceno jen asi 60 procent sumy. Přitom konkurenční Barclays zamýšlí celou fúzi financovat akciemi.

Nabídka je vylepšená také tím, že 71 miliard eur původně konsorcium nabízelo za ABN Amro včetně její americké dcery, chicagské banky LaSalle. Na jejím prodeji se ale mezitím ABN Amro domluvilo s Bank of America. A tak konsorcium nyní nabízí stejnou sumu za "menší" ABN Amro.

Přestože peníze za prodej LaSalle získá - v případě vítězství konsorcia - i RBS, má tato skotská banka "problém" s prodejem LaSalle. RBS totiž hodlala právě přes ní v USA expandovat.

Chicagská banka souboj mezi Royal konsorciem a Barclays výrazně ovlivnila. ABN Amro ji totiž použilo k tomu, aby odrazila zájem konsorcia. Managementy ABN Amro a Barclays se již dříve dohodly na "přátelské fúzi" za 64 miliard dolarů s tím, že LaSalle přejde pod Bank of America.

Jenže do hry zasáhli samotní akcionáři ABN Amro, kterým se nelíbilo, že management si k tomu od nich nevyžádal souhlas. Následovala žaloba - soud první instance prodej LaSalle zablokoval, následný odvolací soud však minulý týden nakonec prodej LaSalle definitivně povolil.

Konsorcium ji tak podle odborníků už nemá šanci získat. Přesto hodlá nadále o ABN Amro bojovat. "Nákup všech aktivit této banky byl atraktivní minulý týden a je atraktivní i teď. Nikdy nás nenapadlo, že to vzdáme," řekl pro Reuters šéf RBS Fred Goodwin.

Podle odborníků je nyní na řadě Barclays, která bude muset svou nabídku asi zvýšit. Konsorcium totiž nabízí v přepočtu 38,4 eura za akci ABN Amro, Barclays zatím jen 35 eur. Obě strany mají čas do 23. července podat nové nabídky.

Ať už vyhraje jedna, nebo druhá strana, jedno je jasné. V každém případě půjde o největší bankovní fúzi historie. Ten, kdo ABN Amro získá, stane se jednou z největších bank v Evropě. Odborníci navíc tvrdí, že převzetí ABN Amro rozpoutá na rozdrobeném evropském trhu další vlnu podobných fúzí.