Reality test poradců penzijních společností

Redakce iHNed vyzkoušela připravenost poradců pěti penzijních společností. V prvním týdnu letošního roku vyslala modelového klienta získat od nich informace a sjednat si důchodové spoření.

Našemu zájemci bylo 27 let, hrubý měsíční příjem deklaroval kolem 30 tisíc korun. Byl to tedy ideální potenciální klient. Některé poradce jsme však doslova nachytali v nedbalkách. Ve dvou případech totiž vyšlo v průběhu rozhovoru najevo, že poradce potřebným školením k penzijní reformě zatím nedisponuje. To je vzhledem k tomu, že jsme si schůzky domlouvali dopředu, a měli jsme se tedy setkat přímo s pobočkovými experty na penzijní reformu, celkem zklamání. Jednou z perliček pak bylo prohlášení, že je nutné vybrat si mezi II. a III. pilířem, protože nelze být v obou najednou.