Podílové fondy J&T čekají další změny

Podílové fondy J&T čekají další změny

Podílníci fondu J&T Perspektiva - S mají dnes poslední šanci k bezplatnému přestupu do jiného fondu v nabídce investiční společnosti J&T Asset Management. Od zítřka bude tato operace zatížena dvěma procenty.
Investoři, kteří si podílové listy ponechají, se totiž od zítřka budou setkávat s novým názvem fondu. Ten se bude jmenovat Fond Opportunity. Typ fondu zůstává stejný - nadále bude smíšený. V nabídce společnosti se tento fond zařadí vedle dalšího smíšeného J&T Perspektiva, který existuje od minulého týdne.
Zatímco fond J&T Perspektiva je spojen s defenzivnější strategií (nižším rizikem), Fond Opportunity umožní zájemcům investovat při vyšší míře rizika. Fond bude denominován v české nebo slovenské koruně. Minimální investice je však vyšší, a to 50 tisíc korun. Poplatek za správu fondu bude činit dvacet procent z účetního zisku před zdaněním a nikoliv z objemu spravovaného majetku, jako tomu je u většiny jiných fondů.
Větší smíšený fond J&T Perspektiva vznikl před týdnem sloučením několika fondů. Byly to fondy International, Fond plus balancovaný, YSE akcionářů, Euro růstový, Coop Prosperita a Perspektiva - A. Do konce roku by do tohoto fondu měly být sloučeny ještě další tři fondy (invest AGe AG 2000 Fond, AG7 Fond a Perspektiva - P).
Složení majetku vzniklého fondu není omezeno žádnými limity. Rozložení závisí pouze na aktuální situaci na kapitálových a peněžních trzích. Cílem fondu je dosažení střednědobého korunového výnosu nad úrovní sazeb bankovních termínovaných vkladů. Minimální doporučená doba investice je dva roky.