AIA chce získat emisí akcií až 20,5 miliardy dolarů

Společnost AIA Group, která je asijskou divizí americké pojišťovny AIG, chce získat primární nabídkou svých akcií na hongkongské burze až 20,5 miliardy dolarů (356 miliard korun). Sdělil to v neděli šéf AIA Mark Tucker. Firma začne nabízet akcie investorům již dnes a emise se zřejmě stane třetím největším primárním prodejem akcií vůbec po emisích čínských bank Agricultural Bank of China a ICBC.

AIA plánuje prodat až 8,08 miliardy akcií a orientační rozpětí emisní ceny včera stanovila na 18,38 - 19,68 hongkongského dolaru. Cena bude stanovena 21. října a s akciemi by se mělo začít obchodovat 29. října.

Úpis se stane největší primární nabídkou hongkongské burzy a také vůbec největší primární nabídkou akcií pojišťovny. AIA je největší životní pojišťovnou v Asii s více než 23 miliony pojistek.

AIG se k nabídce akcií uchýlila poté, co v červnu britská pojišťovna Prudential odstoupila kvůli vysoké požadované ceně od záměru koupit AIA od AIG za 35,5 miliardy dolarů. AIG se v září 2008 ocitla na pokraji kolapsu a musela ji zachraňovat americká vláda za cenu, která už přesáhla 180 miliard dolarů. Prodejem AIA chce AIG splatit část vládní pomoci.

Podle některých analytiků by zbývající podíl AIG mohl být pro AIA zátěží. Šéf AIA Tucker však investory ujišťuje o opaku. I v krajním případě, kdy firma uplatní veškeré dodatečné prodejní opce, by AIG zůstalo v AIA 33 procent akcií.

18,38 - 19,68

hongkongského dolaru za akcii činí rozpětí emisní ceny akcií AIA. Celkem jich má být prodáno 8,08 miliardy.