Vítkova CPI vyslala na trh další dluhopisy, nyní za 1,1 miliardy Kč

Realitní a investiční skupina CPI Group podnikatele Radovana Vítka vydala projektové pětileté dluhopisy za 1,125 miliardy korun. Jak uvedl mluvčí skupiny Jan Burian, emise je vázána na sedm firem z oblasti maloobchodu, jejichž portfolio maloobchodních nemovitostí dosahuje 1,7 miliardy korun.

"Na trh jsme vyslali první tranši dosahující 60 procent z celkového objemu emise. Byla hned pryč. Proto nyní připravujeme druhou tranši," uvedl Burian.

Kromě toho skupina 30. dubna na trh pustila další cenné papíry v objemu 500 milionů korun v rámci druhé tranše dluhopisového programu společnosti CPI Byty z loňského května. Celková hodnota tohoto programu dosáhne tři miliardy korun. CPI Byty za dluhopisy ručí svými nemovitostmi v hodnotě šesti miliard korun. Konkrétně jde o nájemní domy a byty ve 14 lokalitách Česka. Tyto dluhopisy měly nahradit bankovní úvěr od Raiffeisenbank, a uvolnit tak úvěrový limit skupiny. Získané peníze chtěla skupina investovat do dalšího rozvoje nemovitostí.

Skupina CPI má s dluhopisovým financováním velké zkušenosti. Loni v dubnu vydala ještě jednu emisi dluhopisů v celkovém objemu 1,5 miliardy korun. O rok dříve jí předcházely tři emise korporátních dluhopisů v korunách i eurech za čtyři miliardy korun. Dalších 279 milionů korun činily projektové dluhopisy zajištěné devíti regionálními supermarkety Penny Market a Billa, které skupina koupila v říjnu 2012 za 367 milionů korun.

Vítkova CPI patří k největším realitním investorům v Česku. S 600 tisíci metry čtverečními maloobchodních ploch, což je zhruba desetina celkové rozlohy, je jejich největším majitelem v Česku. Prostřednictvím společnosti CPI Byty skupina vlastní celkem 12 600 nájemních bytů, a po společnosti RPG Byty je tak druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v tuzemsku.

Součástí CPI jsou také desítky tisíc metrů čtverečních kanceláří, skupina vlastní i hotely a sklady. Hodnota majetku skupiny loni vzrostla na 86 miliard korun, o rok dřív byla 64,7 miliardy korun. Čistý zisk skupiny loni meziročně vzrostl o 39 procent na dvě miliardy korun.

Dluhopisy CPI

1,7 mld. Kč

je celkový plánovaný objem emise pětiletých dluhopisů CPI. Skupina nyní na trhu umístila první tranši v hodnotě 1,125 miliardy Kč. Objem dalšího dluhopisového programu CPI Byty činí tři miliardy korun - v jeho rámci skupina v dubnu na trh vypustila druhou tranši cenných papírů za 500 milionů Kč.

86 mld. Kč

činila loni hodnota majetku skupiny CPI.