NWR: 75 procent nových akcií prodáno

Těžařská společnost New World Resources (NWR) oznámila výsledek klíčové položky restrukturalizace svého dluhu - akciového úpisu. Investoři v rámci takzvané nárokové emise, kdy jsou papíry nabízeny stávajícím akcionářům, koupili 3,78 miliardy nových akcií, což je 75,12 procenta nově nabízených akcií.

"Můžeme potvrdit, ze práva na nové akcie byla dosud upsána z více než 75 procent, což zahrnuje úpis dosavadního majoritního akcionáře CERCL Mining a zájem minoritních akcionářů," řekl ředitel vnějších vztahů společnosti Petr Jonák. CERCL Mining, o níž se dělí napůl finančník Zdeněk Bakala (majitel společnosti Economia vydávající HN) a Peter Kadas, drží zhruba dvě třetiny akcií NWR.

Podle Jonáka tato společnost upsala akcie v hodnotě 75 milionů eur, minoritní akcionáři pak za zhruba 13,6 milionu eur. "Zbylá práva byla přesně podle dohodnutých pravidel restrukturalizace nabídnuta některým věřitelům, kteří se již dříve zavázali je odkoupit," řekl Jonák.

Uvedl také, že celý proces restrukturalizace pokračuje bez komplikací a bude dokončen v první polovině října. "Výsledně získá NWR 185 milionů eur nového kapitálu," dodal.

Plán restrukturalizace, která má odvrátit platební neschopnost podniku, zahrnuje snížení hodnoty dluhopisů a výrazné rozmělnění podílů akcionářů. Firma již dříve oznámila, že z úpisu úhrnem až pěti miliard nových akcií chce získat 118 milionů eur. Firmě tak de facto zbývá umístit už jen 29,4 milionu eur (asi 750 milionů korun). "To není málo, ale lze předpokládat, že takto blízko cíle, tedy dokončení restrukturalizace dluhu, se peníze NWR zajistit podaří," uvedl analytik BH Securities Petr Hlinomaz.

S nově vydanými akciemi se již dnes začalo obchodovat na burzách v Londýně a v Praze. Ve Varšavě se čeká spuštění obchodování pravděpodobně ve středu nebo v nejbližších dnech.

"Po dokončení restrukturalizace poklesne hrubá výše dluhu NWR z 825 milionů eur na pět set milionů a změní se také jeho struktura," říká analytik z Patria Finance Tomáš Sýkora. Tedy v přepočtu z 23 miliard korun klesne dluh společnosti na zhruba 14 miliard. "Roční úrokové náklady by pak měly poklesnout na třicet milionů eur z dnešních sedmdesáti," upozorňuje Sýkora.

Věřitelé plán restrukturalizace schválili v srpnu a v září kapitálovou restrukturalizaci schválila justice v Británii a v USA. Podle Hlinomaze ale poslední kroky společnosti znamenají pouze dočasné vydechnutí. Podle některých analytiků se hrozba bankrotu do dvou let objeví znovu. Budoucnost firmy totiž zcela závisí na cenách uhlí, které padají prakticky nepřetržitě už třetí rok. A tak zatímco v roce 2011 prodávala NWR tunu dražšího a kvalitnějšího koksovatelného uhlí za průměrnou cenu 182 eur, pro letošní třetí kvartál nasmlouvala cenu o 97 eur nižší.

"Do konce roku nečekáme významnější změny v cenách uhlí, a tedy ani v hospodaření společnosti," uzavírá Sýkora.