Při pohledu na nejnovější data investičních bank JPMorgan a Wells Fargo je zřejmé, že v polovodičovém sektoru probíhá jedna z nejagresivnějších strukturálních změn za poslední dvě dekády. Paměťový trh, kdysi cyklicky závislý na prodejích osobních počítačů a smartphonů před Vánocemi, nyní našel nového pána – umělou inteligenci.

Data JPMorgan ukazují nekompromisní trend, kdy investiční snahy hyperscalerů (technologické firmy provozující masivní datová centra) a „hlad“ datových center po výkonu drasticky mění rozmisťování výrobních kapacit. Jinými slovy, začal boj o zdroje, který v posledních měsících vyvolal brutální cenový skok.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kolik kapacity spotřebují AI paměti ve srovnání se standardními paměťmi.
  • Jak rostoucí ceny pamětí ovlivní maloobchodní ceny telefonů a PC.
  • Jak dlouhodobě může trh zůstat pod tlakem nedostatku kapacit.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.